据理财规划师国家职业资格认证(ChFP)培训机构--北京市西城区东方华尔职业技能培训学校统计，自2006年起，接受国家理财规划师认证培训的学员中，保险业内从业人员占比呈现逐年上升趋势。2008年数据显示，保险业从业人员占接受培训学员总数的比例已经超过40%。
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"我们公司现在负责团险、个险和内勤的人员都来参加理财规划师培训了。"长城保险公司的一位团险负责人告诉记者。"保险人员可以说一直都走在理财行业的前沿，尤其是负责个险的保险人员，他们跟客户接触的最频繁，最能了解客户的需求，随着市场的发展，财富保值需求比例逐渐降低，财富增值需求比例正在逐渐增高。"
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国内银行、基金公司、证券公司和保险公司正逐步向混业经营模式转变。"为了适应市场的发展，我们必须尽快转变自己的身份。"一位参加理财规划师培训的保险代理人说，"参加理财规划师培训认证，得到理财规划师执业资格证书的同时，也能获取新的投资理念和投资技巧，再有客户想购买基金、股票或者理财方面的其他需求，我们都能帮客户解决，这样我们才更能适应行业发展的需要。" 字串1
另据记者了解，国家理财规划师培训课程包括理财原理、理财计算、职业道德、金融基础、宏观经济、法律基础、财务会计、税务基础、财产传承、投资规划、保险规划等方面的内容。北京市西城区东方华尔职业技能培训学校作为《理财规划师国家职业标准》和国家职业资格认证考试辅导教材的制定和编撰单位，目前已举办了十余期培训班，经考试合格取得国家理财规划师职业资格证书的学员已超过1000人，其中保险代理人占有很大比重。 字串7
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